Lyginamieji indeksai

Pensijų fondų lyginamieji indeksai

Pensijų fondo lyginamasis indeksas – pensijų kaupimo bendrovės pasirinktas rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama pensijų fondo investicijų portfelio investicijų grąža. Pensijų fondo lyginamasis indeksas pasirenkamas atsižvelgiant į to pensijų fondo investavimo strategiją, nustatytą pensijų fondo taisyklėse.

Pensijų fondo „ERGO KONSERVATYVUSIS“ lyginamasis indeksas:

EFFAS Euro Bloc 1-10 year Total Return indeksas

Šis indeksas matuoja euro zonos valstybių vyriausybių 1-10 metų trukmės skolos vertybinių popierių grąžą.

Pensijų fondo „ERGO BALANS“ lyginamasis indeksas:

Pensijų fondo „ERGO BALANS“ investavimo strategija leidžia iki 50 procentų fondo turto investuoti į akcijų rinkas.

Pensijų fondui „ERGO BALANS“ taikomas lyginamasis indeksas, susidedantis iš šių dalių:

50% - EFFAS Euro Bloc 1-10 year Total Return indeksas
25% - MSCI World Free indeksas
15% - MSCI Emerging Markets indeksas
10% - DJ EU Enlarged indeksas

EFFAS Euro Bloc 1-10 year Total Return indeksas matuoja euro zonos valstybių vyriausybių 1-10 metų trukmės skolos vertybinių popierių grąžą.

MSCI World Free indeksas matuoja vertybinių popierių grąžą išsivysčiusiose akcijų rinkose.

MSCI Emerging Markets indeksas matuoja vertybinių popierių grąžą besivystančiose akcijų rinkose.

DJ EU Enlarged indeksas matuoja vertybinių popierių grąžą Europos Sąjungos valstybėse narėse, kurios įstojo į ES 2004 m. ar vėliau.